Im Dialog mit dem Kunden legen wir das Risikoprofil (Risikofähigkeit und Risikobereitschaft) fest. Erst dann entwickeln wir das massgeschneiderte Investitionskonzept.
Mandatsstruktur
In den gemischten Mandaten beraten wir unsere Kunden über alle Anlagegruppen.
Die Kategorien-Mandate werden auf Wunsch für einzelne Assetklassen angeboten.
Depotbanken
Wir sind absolut neutral und arbeiten mit mehreren Depotbanken zusammen. Als Kunde überlassen wir Ihnen die Auswahl – stehen aber bei Bedarf mit unser langjährigen Erfahrung zur Verfügung.
Tarife
Unsere Preise sind fair, transparent und nachvollziehbar. Wir verzichten auf eine Performance-Fee und nehmen keinerlei Vergütungen (Retrozessionen).